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하나금융그룹

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하나금융그룹 실적 발표 행사에 참여해 주신 여러분, 안녕하십니까? 하나금융그룹 IR팀장 이정훈 입니다. 오늘 바쁘신 와중에도 불구하고 전화, 혹은 인터넷을 통해 참여해 주신 주주 여러분, 애널리스트 및 기타 시장 참가자 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2017년도 상반기 실적발표 행사를 시작하도록 하겠습니다.

그럼 우선 오늘 실적발표를 위해 참석하신 저희 그룹 임직원들을 소개해 드리겠습니다.



먼저 하나금융지주에서는 김병호 부회장님과 그룹 재무 및 전략 총괄이신 곽철승 전무님께서 참석하셨으며, 그룹 리스크 총괄이신 황효상 전무님이 참석 하셨습니다. 다음으로, KEB하나은행에서는 경영기획그룹 담당이신 이승열 상무님이 참석하셨고, 하나금융투자에서는 경영지원본부 이상훈 전무님이 참석하셨습니다. 마지막으로 하나카드에서는 경영전략본부 송종근 본부장님이 오셨습니다.

오늘 진행은, 먼저 부회장님의 인사말씀 이후 재무 및 전략 총괄이신 곽철승 전무님께서 경영실적에 대한 프레젠테이션을 드리겠으며, 그 다음 전화를 통한 질의/응답 시간을 갖는 순서로 진행토록 하겠습니다. 그럼 먼저 김병호 부회장님의 인사말씀을 듣도록 하겠습니다.



투자자 여러분 안녕하십니까, 김병호입니다. 무더운 여름 날씨와 휴가철임에도 불구하고 하나금융그룹에 대한 많은 관심을 가지고, 오늘 행사에 참가하신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 최근 주가 상승도 투자자 분들의 하나금융그룹에 대한 새로운 관심의 결과라는 생각으로 감사하게 생각하고 있습니다. 또 그 기대에 부응하고자 더욱 노력하도록 하겠습니다.

지난 2분기 금융산업의 대내외 환경을 살펴보면 우선 ECB를 비롯한 각국 중앙은행의 긴축 가능성 시사에 따라서 금융시장의 민감성이 높아지고 있습니다. 국내 시장 금리의 변동성이 확대되고 있는 상황입니다. 또, K뱅크를 비롯하여 인터넷 뱅크가 출범함으로써 금융시장 환경이 급속하게 변화하고 있는 그런 상황이라고 하겠습니다.

이러한 상황 속에서도, 하나금융그룹이 반기 기준으로 1조원을 상회하는 실적을 보고 드리게 될 수 있어서 무한한 기쁨으로 생각하고 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 이러한 하나금융그룹의 실적이 일시적인 성과가 아니라 계획된 전략에 따른 Fundamental한 하나금융그룹의 핵심 역량의 개선 및 강화에 결과라는 점입니다.

우선 그룹 포트폴리오 전략의 관점에서 살펴보면, 대기업, 중소기업 등 대출 포트폴리오 조정이 완성이 되었고, 핵심저금리성 예금 비중이 확대되면서 마진의 개선이 확실하게 보이기 시작됐다는 점입니다. 특히, 금리성 자산 및 부채의 적정한 프라이싱 관리가 철저하게 이루어지면서 이러한 수익성의 향상이 지속가능성을 확보했다고 말씀드릴 수 있습니다.

또, 리스크 관리 부분의 관점에서 보면, 작년까지 걱정이 있으셨던 걸로 알고 있습니다만, 이제는 레거시 이슈가 다 제거 되었습니다. 그리고, 1/4분기 대우조선해양 충당금을 포함하고도 연간 리스크 관리 목표 범위 내에서 대손비용률이 관리되고 있다는 점을 보시면 저희의 리스크 관리 체계가 그 바탕을 확고히 다졌다고 감히 말씀드릴 수 있겠습니다.

판매관리비 부문에서도 재작년 통합에 따른 인원 구조조정이 원만히 해결되면서 안정적인 판매관리비의 관리가 이루어질 수 있었다라고 말씀드릴 수 있습니다.

지금까지 줄곧 말씀 드렸던 시너지 효과가 가시화되고 있을 뿐만 아니라 그 지속가능성에 대해서도 이제는 확신할 수 있는 수준을 확보했다라고 말씀을 드리겠습니다.

하반기에도 예측하기 힘든 금융환경이 계속될 것으로 예상이 됩니다만, 앞으로도 안정적인 수익성장세가 지속될 수 있도록 면밀히 금융시장환경을 분석하고 또 지속적으로 성장할 수 있는 최적화된 전략을 수립하고 실행하도록 하겠습니다. 이를 통해서 당사에 보내주시는 무한한 성원과 관심에 보답할 수 있도록 하나금융그룹 전 임직원이 한마음 한 뜻으로 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 세부적인 경영실적에 대해서 곽철승 CFO께서 설명 드리도록 하겠습니다.



감사합니다. 다음으로는, 하나금융그룹 2017년 상반기 경영실적에 대해 곽철승 전무님께서 발표해 주시겠습니다.

투자자 여러분들 안녕하십니까?

하나금융그룹의 재무와 전략을 맡고 있는 곽철승 전무입니다. 지금부터 2017년 상반기 하나금융그룹 경영실적에 대해 말씀 드리겠습니다.



P 3. 2017년 상반기 경영실적 Highlights (1)

먼저 2017년 상반기 그룹 경영실적의 주요 사항입니다. 자료의 3페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

하나금융그룹의 2017년 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 30.5% 증가한 1조 310억원을 시현하며, 2012년 상반기 이후 반기 기준으로 최대 수준의 당기순이익을 달성하였습니다. 또한, 2분기 당기순이익은 전분기 대비 9.5% 증가한 5,389억원을 시현하며, 전분기에 이어 분기중 최대실적을 경신하였습니다.

상반기 주요 경영실적 특징으로는, 첫 번째로, 2분기중 원화 약세에 따른 매매평가익 감소로 일반영업이익이 전분기 대비 12.0% 감소함에도 불구하고, 우호적인 금리환경과 적극적인 포트폴리오 조정으로 전분기에 이어 NIM이 큰 폭으로 개선되었으며, 수익성 위주의 견조한 대출성장과 꾸준한 수수료이익이 증가하는 등, 이자이익과 수수료이익을 합한 그룹의 핵심이익은 전년 동기 대비 8.1% 증가하며 안정적인 이익 성장세가 지속되었습니다.



두 번째로, 그룹차원의 지속적이고 선제적인 리스크 관리 노력으로, 경상적인 대손충당금의 하향 안정화가 지속된 결과, 2분기말 누적기준 대손비용률은 전기보다 대폭 개선된 42bp를 시현하였습니다. 1분기 중 발생한 대우조선해양 충당금 영향을 제외할 경우 2분기말 누적기준 대손비용률은 14bp 입니다.

페이지 오른쪽 하단을 보시면, 상반기말 그룹의 ROE 및 ROA 는 각각 9.11% 및 0.63%, 그룹의 Cost to Income Ratio 는 49.6%를 달성하는 등, 그룹의 경상적인 Fundmental이 점차 강화되며, 그룹의 주요 경영지표가 전분기에 이어 개선되는 모습을 나타내고 있습니다.

P 4. 2017년 상반기 경영실적 Highlights (2)

다음으로 4페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 NIM 입니다.

KEB하나은행 및 하나카드를 합한 그룹의 2017년 2분기 NIM은 전분기 대비 6bp 상승한 1.92% 입니다.

NIM이 상승한 주요 배경은, 전분기에 이어 우호적인 금리 환경이 지속되었고, 예대 Pricing 관리 강화에 주력하였으며, 지속적인 대출 포트폴리오 개선과 핵심저금리성 예금 확대 등의 정책적 노력이 주된 요인입니다. 이에 따라 이자이익은 전년동기 대비 5.9%, 전분기 대비 5.5% 증가한 2조 4,499억원을 시현하였습니다.

수수료이익은 신용카드 수수료, 자산관리 관련 수수료를 중심으로 전분기에 이어 항목별로 고른 성장세가 이어진 결과, 전년 동기 대비 13.9%, 전분기 대비 1.4% 증가한 9,854억원을 시현하였습니다.

자료 오른쪽 하단의 은행부문 원화대출 성장률은 전년말 대비 2.3%, 전분기 대비 1.7% 증가했습니다. 소호대출 및 가계대출 중심으로 수익성 높은 대출항목들의 성장세에 힘입어 전분기에 이어 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

P 5. 2017년 상반기 경영실적 Highlights (3)

다음으로 5페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.

먼저, 대손충당금 현황을 말씀 드리겠습니다. 2분기말 누적 대손비용률은 전분기 대비 30bp 감소한 42bp를 나타냈습니다. 한편 1분기 중 발생한 대우조선해양 충당금 영향을 제외할 경우, 당사의 경상적인 대손비용률은 14bp 수준입니다. 특히, 2분기중 대손충당금은 767억원으로, 외환은행 인수 이후 분기기준으로는 최저치를 기록하였습니다.

2017년 2분기말 그룹 고정이하 여신비율은 전분기 대비 9bp 감소한 0.80%이며, 연체율은 전분기 대비 7bp 하락한 0.46%를 기록하는 등, 전반적인 자산건전성 지표 들이 하향 안정세를 유지하며 양호한 수준을 나타내고 있습니다.

전분기에 이어 안정적인 이익성장세가 지속된 결과, 보통주자본비율은 전분기 대비 18bp 상승한 12.59%로 예상되어 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

P 7. 그룹 연결손익

다음으로 그룹의 경영실적을 항목별로 자세히 말씀 드리겠습니다. 먼저 7페이지 그룹연결 손익 계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

먼저, 그룹의 일반영업이익부터 말씀 드리겠습니다. 2017년 상반기 일반영업이익 중 이자이익은 전분기에 이어 견조한 대출 성장세가 지속되었고, NIM이 상승한 결과 전년동기 대비 5.9%, 전분기 대비 5.5% 증가한 2조 4,499억원을 달성했습니다.

상반기 수수료이익은 9,854억원으로 카드사 수수료와 자산관리 관련 수수료를 중심으로 각 항목별로 고른 성장세를 나타내며, 전년 동기 대비 13.9%, 전분기 대비 1.4% 증가하였습니다.

상반기 매매평가이익은 전년 동기 대비 10.2%, 전분기 대비 81.7% 감소하였습니다. 이는 전분기중 발생한 일회성 환차익 효과가 소멸되었고, 2분기중 원화약세로 인한 비화폐성 환차손 449억원이 주된 요인입니다.

판매관리비는 2분기중 지급된 은행 성과급 영향으로 전분기 대비 4.0% 소폭 상승하였으나, 은행 통합시너지 가속화 및 전사적인 비용효율화 노력 등으로, 전년 동기 대비 6.0% 감소하며 안정적인 수준에서 관리되고 있습니다.

상반기 충당금 전입액은 1분기 대우조선해양 관련 대규모 충당금 적립에도 불구하고, 전년 동기 대비 7.8%, 전분기 대비 80.7% 감소하였습니다. 특히, 2분기 충당금 전입액 규모는 817억원으로 외환은행 인수 이후 최저 수준을 달성하였으며, 경상적인 충당금 전입액 규모는 전분기에 이어 하향 안정화 추세가 지속되고 있습니다.

P 8. 관계사별 손익

다음으로 8페이지, 관계사별 손익 현황입니다.

그룹의 주요 관계사인 KEB하나은행의 2017년 상반기 당기순이익은 전년동기 대비 25.0% 증가한 9,988억원을 시현하며, 1분기 대우조선해양 충당금 영향에도 불구하고 은행 통합 이후 최대 실적을 달성했습니다.

그룹의 주요 자회사인 하나카드의 상반기 당기순이익은 전분기에 이어 안정적인 성장세를 나타내며, 전년 동기 대비 93.6% 증가한 751억원을 시현하여, 카드사 통합 이후 역시 최대 실적을 달성하였습니다.

하나금융투자의 경우, 상반기 당기순이익은 대우조선해양 회사채 관련 일회성 평가손실 에도 불구하고, 주식시장 호황에 따른 수수료이익 증가 등의 영향으로 전년 동기 대비 73.8% 증가한 580억원을 시현하며 안정적인 흐름을 보였습니다.

기타 관계사의 경우 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

P 9. NIM, P 10. 비이자이익, P 11. 판관비

9페이지에서 11페이지는 앞에서 설명드렸던 NIM, 비이자이익 및 판관비 세부현황 입니다. 자료를 참고하시기 바랍니다.

P 13. 그룹 총운용 / 총조달

다음으로 13페이지 그룹 총자산 / 총부채 및 자본 현황입니다.

2017년 2분기말 기준 그룹 총자산은 349.1조원이며, 그룹의 신탁자산 94.4조원을 포함할 경우 그룹의 총자산은 443.5조원 입니다. 그룹의 총자산 중, 주요 관계사인 KEB하나은행의 신탁자산을 포함한 총자산은 360조원 입니다. 그룹의 총 부채는 324.8조원이며, 자기자본은 24.3조원 입니다.

P 14. KEB하나은행 원화대출금 / 예수금

다음으로 14페이지 KEB하나은행의 원화대출금 및 예수금 현황입니다.

2017년 2분기말 기준 KEB하나은행의 원화대출금은 전년말 대비 2.3%증가, 전분기 대비 1.7% 증가한 182.9조원 입니다.

대출성장을 부문별로 살펴보면, 대기업 대출은 14.9조원으로 전년말 대비 2.6% 감소하였고, 중소기업 대출은 전년말 대비 5.4% 증가한 70.1조원으로 소호대출을 중심으로 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다.

가계대출은 96.2조원으로, 상반기 중 주택금융공사 양도분 4.8조원에도 불구하고 집단대출 수요 증가로 전분기에 이어 견조한 성장세를 보이며 전년말 대비 1.1% 증가하였습니다.

하반기에도 규제 및 금리 변동성 등 시장 상황을 면밀히 분석하여, 건전성과 수익성을 고려한 안정적인 자산 성장이 지속될 수 있도록 노력하겠습니다.

예수금은 전년말 대비 0.5%, 전분기 대비 2.8% 증가한 210.7조원을 나타냈습니다. 특히, 원화예수금 중 핵심저금리성 예금은 전년말 대비 5.2% 증가한 반면, 고금리 조달수단인 정기예금은 전년동기 대비 2.5% 증가하는데 그쳐 양호한 조달구조 개선을 보여주었습니다. 참고로, 오른쪽 그래프 하단에서 보시는 바와 같이, 2017년 상반기 기준 예대율은 97.8% 입니다.

P 16. 그룹 자산건전성

다음으로 16페이지, 그룹 자산건전성입니다.

그룹의 2017년 2분기말 총 여신은 전년말 대비 1.9% 증가한 241.2조원이며, 고정이하여신 금액은 1.9조원입니다. 전분기 대비 신규부도여신은 감소하였으나, 고정이하자산에서 요주의이상으로 편입되는 금액이 감소한 결과, 2분기 중 신규 고정이하여신 금액은 전분기 대비 약 500억원 증가하였습니다. 한편, 고정이하여신 전체 금액은 전분기 대비 상매각 금액이 늘어남에 따라, 전년말 대비 11.1% 감소하며 하향 안정세를 나타내고 있습니다. 이에 따라 2017년 2분기말 그룹 고정이하여신비율은 0.80%로 전년말 대비 12bp 하락하며 안정적인 수준을 나타내고 있습니다.

2016년 말부터 적용된 감독규정 개정에 따른 대손준비금을 제외한, 2017년 2분기말 고정이하여신 커버리지비율은 전년말 대비 2.0%p 상승한 84.4%입니다.

페이지 오른쪽 상단에 보시면, 그룹의 2분기중 상매각 및 출자전환 이전에 증가된 총 고정이하여신, 즉 신규 고정이하여신 증가 금액은 1,629억원입니다.

은행의 자산건전성에 대해서는 다음 페이지에서 좀 더 자세히 말씀 드리겠습니다.

P 17. KEB하나은행 자산건전성

다음으로 17페이지 KEB하나은행 자산건전성 입니다.

KEB하나은행의 2017년 2분기말 총 여신은 전년말 대비 1.8% 증가한 214.6조원이며, 고정이하여신은 전년 동기 대비 13.0% 감소한 1.5조원 입니다. 이에 따른 고정이하여신비율은 전년말 대비 12bp 하락한 0.72%이며, 고정이하여신 커버리지비율은 전년말 대비 1.6%p 상승한 74.4%입니다.

KEB하나은행의 2017년 2분기말 연체율은 전분기 대비 8bp 하락한 0.33%를 시현하며, 하향 안정세를 나타내고 있습니다.

P 18. 대손충당금 분석

다음으로 18페이지 대손충당금 현황입니다.

앞서 말씀 드린 바와 같이, 그룹의 2분기말 누적기준 대손비용률은 42bp를 나타냈으나, 1분기 중 발생한 대우조선해양 일회성 충당금 영향을 제외할 경우 당사의 경상적인 대손비용률은 14bp 수준입니다. 특히, 2분기중 대손충당금은 767억원으로, 외환은행 인수 이후 분기기준으로는 최저치를 기록하였습니다.

KEB하나은행의 대손비용률의 경우 전분기에 이어 하향 안정화 추세가 지속된 결과, 경상적인 대손비용률은 전년 동기 대비 32bp 감소한 5bp를 나타내며 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

페이지 하단에서 보시는 바와 같이, 그룹의 2분기 충당금 등 전입액은 전년동기 대비 7.8%, 전분기 대비 80.7% 감소한 817억원을 나타내며, 전분기에 이어 하향 안정세를 이어가고 있습니다.

앞으로도 경상적인 충당금 규모가 안정적인 수준에서 유지될 수 있도록 리스크관리에 최선을 다하겠습니다.

P 19. 자본적정성

마지막으로 19페이지, 자본적정성 현황입니다.

2017년 2분기말 그룹의 BIS비율, Tier 1 비율, 보통주자본비율은 각각 14.82%, 13.13%, 12.59%로 예상되어, 전분기에 이어 개선세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 이는 안정적인 이익증가세가 지속되고 있는 가운데, 그룹차원의 지속적인 위험가중자산 관리에 기인합니다. 향후에도 지속적으로 자본비율이 개선될 수 있도록 노력하겠습니다.

그 외 관계사별 세부자료 및 주요 경영지표에 대해서는 첨부 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이상으로 2017년 상반기 하나금융그룹 실적발표를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.