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하나금융그룹

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하나금융그룹 실적 발표 행사에 참여해 주신 여러분, 안녕하십니까? 하나금융그룹에서 IR을 담당하고 있는 이정훈 입니다.

바쁘신 와중에도 불구하고 전화, 혹은 인터넷을 통해 참여해 주신 주주 여러분, 애널리스트 및 기타 시장참가자 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2014년 상반기 실적 발표 행사를 시작하도록 하겠습니다.

그럼 우선 오늘 실적발표를 위해 참석하신 저희 그룹 임직원들을 소개해 드리겠습니다.
하나금융지주 그룹 재무 및 전략 총괄이신 이우공 부사장님과, 그룹 리스크를 담당하시는 황효상 상무님께서 참석하셨습니다.

하나은행에서는 리스크관리그룹 이영준 부행장님과 경영관리그룹 박형준 전무님이 참석하셨고, 외환은행에서는 기획관리그룹 주재중 전무님, 리스크관리그룹 안병현 전무님이 참석 하셨습니다.

그리고 하나대투증권에서는 강승원 전무님이, 하나SK카드에서는 고형석 본부장님이 오셨습니다.

오늘 진행은, 먼저 2014년 상반기 경영실적에 대한 프리젠테이션을 드린 후, 전화를 통한 질의/응답 시간을 갖는 순서로 진행토록 하겠습니다.

그럼, 상반기 하나금융그룹 경영실적에 대해 이우공 부사장님께서 발표해 주시겠습니다.

(PPT)

안녕하십니까,
하나금융그룹의 CFO를 맡고 있는 이우공 부사장입니다.

지금부터 2014년 상반기 그룹 경영 실적에 대해 말씀 드리겠습니다.

2014년 상반기 경영일적 Highlights
그룹 주요경영실적은 수익성, 규모, 자산건전성,자본적정성 등 네 개 부분으로 나누어 설명 드리겠습니다. 먼저 수익성 부분입니다.

자료의 4페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

P4. Highlights_수익성 당기순이익

하나금융그룹의 2014년 상반기 당기 순이익은 전년 동기 대비 17.6% 증가한 6,101억원을 시현하였습니다. 2분기 당기 순이익은 전분기 대비 116.6% 증가한 4,174억원을 시현하였습니다. 2분기 주요 특징으로는 양호한 이자이익 및 수수료 이익의 증가로 전반적인 핵심이익 항목이 고르게 증가 하였을 뿐만 아니라, 비용효율화에 의한 판관비의 적정수준 관리 및 충당금 안정화로 인한 경상 이익 개선이 뚜렷하게 나타 났습니다. 한편 SK하이닉스 주식 매각익 및 원화 강세에 따른 비화폐성 이익으로 인한 일회성 이익 항목이 추가되어, 지난 분기 부진을 만회하는 당기순이익 달성이 가능하였습니다.

그룹의 주요 관계사인 하나은행과 외환은행의 2014년 상반기 연결 기준 당기순이익은 전년동기 대비 각각 61.5% 및 63.4% 증가한 5,562억원과 3,195억원입니다.

P5. Highlights_수익성 NIM

다음은 NIM 입니다.

하나은행, 외환은행 그리고 하나SK카드를 합한 그룹의 2014년 2분기 NIM은 전분기 대비 2bp 상승한 1.93%입니다. 카드를 제외한 하나은행의 2014년 2분기 NIM 은 전분기 대비 3bp 상승한 1.50%를 시현하였고, 외환은행의 외환카드 포함 NIM은 전분기 대비 3bp 하락한 2.04%를 시현하였습니다.

양호한 대출성장에 의한 금리성 자산 증가와 펀딩코스트 관리 등을 통하여 양행 모두 전분기 대비 이자이익 상승이 가능하였습니다.

P6. Highlights_수익성 주요지표

자료의 6페이지를 참조하여 주십시오.

2014년 상반기 그룹의 주요 경영지표인 ROE 및 ROA는 상반기 누적기준으로 각각 6.06% 및 0.42%이며, Cost Income Ratio는 58.7% 입니다. 참고로, 2012년 외환은행 인수로 발생하고 있는 상반기 부의영업권 상각 금액 553억원을 제외하면, 그룹 Cost Income Ratio는 56.1% 입니다.

P7. Highlights_규모 총자산

다음은 영업규모와 관련된 주요 실적에 대해 말씀 드리겠습니다.

그룹의 실적신탁을 포함한 2014년 2분기말 현재 연결 총자산은 393조 6천억원으로 전년 말 대비 6.8% 및 전분기 대비 2.7% 증가하여 지속적인 자산 성장세를 시현하였습니다. 이중 하나은행의 2분기말 기준 연결 총자산은 전년말 대비 6.8% 증가한 194조 2천억원이며, 외환은행의 경우에는 전년말 대비 8.3% 증가한 147조원입니다.

P8. Highlights_규모 원화대출금

다음은 원화대출금 현황입니다.

하나은행과 외환은행의 원화대출을 합한 2014년 2분기말 기준 그룹 원화대출금 잔액은 전년말 대비 3.4% 및 전분기 대비 1.2% 증가한 163조 2천억원입니다. 상반기 하나은행의 경우 가계대출과 기업대출의 고른 성장을 통하여, 전년말 대비 2.4% 증가한 110조원의 원화대출금 잔액을 기록하였고, 외환은행은 대기업 부문 대출이 전년말 대비 12.8% 증가하고 중소기업대출은 10.9% 증가한 반면 가계대출은 전년말 대비 3.7% 감소하여, 전년말 대비 5.5% 증가한 53조 2천억원의 원화대출금 잔액을 시현하였습니다.

P9. Highlights_규모 예수금(월평잔)

다음 페이지, 하나은행과 외환은행의 예수금 평잔을 합한 그룹의 2014년 2분기 기준 예수금 평잔은 전년말 대비 2.7% 및 전분기 대비 1.7% 증가한 184조 3천억원 입니다. 2분기 하나은행의 예수금 평잔은 전년말 대비 2.4% 증가한 115조 3천억원을 시현하였으며, 외환은행의 예수금 평잔은 전년말 대비 3.3% 증가한 69조원을 시현하였습니다.

P10. Highlights_자산건전성 고정이하 여신비율

다음은 자산건전성 부문 고정이하 여신비율입니다.

그룹의 2014년 2분기말 기준 고정이하여신 비율은 전분기 대비 0.02%p 상승한 1.42%입니다.

그룹 고정이하 여신비율 주요 상승 요인은, 자료 오른쪽 하단에서 보시는 바와 같이 외환은행 고정이하 여신비율이 전분기 대비 0.15%p 증가한데서 기인합니다. 이는 일부 부동산 임대업체 및 PF 대출 평가하향으로 인하여, 신규 NPL은 약 천억원 이상 증가한 반면, 외환은행 상매각 규모는 전분기 대비 소규모로 진행 되었기 때문입니다. 해당 여신 평가하향에 의한 충당금 효과는 담보 및 기충당금 적립율이 이미 20% 이상 되어 있어 비교적 제한적 이였습니다.

하나은행의 2분기말 기준 고정이하여신비율은 신규 NPL 자산이 전분기 대비 소폭 증가 하는데 그치고, 상매각 및 출자전환은 전분기 대비 약 1,100억원 증가함에 따라, 전분기 대비 0.09%p 하락한 1.33%를 시현하였습니다.

P11. Highlights_자산건전성 연체율

다음 페이지 연체율 입니다.

그룹의 2014년 2분기말 기준 연체율은 전분기와 동일한 0.68% 입니다. 하나은행의 연체율은 전분기 대비 0.07%p 하락한 0.51%를 기록하였으며, 외환은행의 연체율은 전분기 대비 0.06%p 상승한 0.56%를 시현하였습니다.

외환은행 연체율 상승의 주 요인은 KT ENS 팩토링 채권 약 3백억원이 연체되었기 때문이며, 동 여신은 전분기 법정관리 신청으로 인하여 충당금 적립을 완료한바 있습니다.

P12. Highlights_자산건전성 Credit Cost

다음 페이지, 2분기말 기준 그룹 누적 Credit Cost는 전분기 대비 0.03%p 하락한 0.48%를 기록 하였습니다. 오른쪽 그래프에서 보시는 바와 같이, 하나은행의 Credit Cost는 전분기 대비 0.03%p 하락한 0.31%를 기록하였고 외환은행의 Credit Cost는 전분기 대비 0.06%p 하락한 0.59% 입니다.

P13. Highlights_자본적정성 그룹

다음은 자본적정성 부문입니다.

그룹의 2014년 2분기말 기준 예상 BIS 비율과 Tier 1 비율은 전분기 대비 0.22%p 상승 및 0.23%p 상승한 12.23% 와 9.56%입니다. BIS 비율 상승이 예상되는 이유는, 2분기 수익성 중심의 자산 성장세를 통해 위험가중자산 증가가 제한적이었던 반면, 전분기 대비 실적개선으로 인한 이익잉여금이 비교적 큰 폭으로 증가했기 때문입니다.

P14. Highlights_자본적정성 하나은행

하나은행의 예상 BIS 비율과 Tier 1 비율은 전분기 대비 각각 0.22%p 및 0.23%p 상승한 13.74% 및 10.78% 입니다.

P15. Highlights_자본적정성 외환은행

외환은행의 경우, 예상 BIS 비율과 Tier 1 비율은 전분기 대비 각각 0.09%p 및 0.12%p 상승한 13.46% 와 11.45% 입니다.

P17. 그룹 연결 손익

다음은 그룹의 상반기 경영실적을 항목별로 자세히 말씀 드리겠습니다. 먼저 17페이지 그룹연결손익 계산서를 참조하여 주십시오.

그룹의 일반영업이익부터 설명 드리도록 하겠습니다. 그룹의 일반영업이익 중 이자이익은 견고한 대출 증가세 및 2분기 NIM의 상승으로 인하여 전년동기 대비 4.3% 및 전분기 대비 3.6% 증가하였습니다.

수수료 이익은 전년동기 대비 1.1% 증가하였습니다. 특히, 2분기 수수료 이익은 신용카드 수수료, 자산관리 수수료 및 여신외환 수수료 등 수수료 부분이 전반적으로 고르게 상승하여 전분기 대비 9.6% 상승하였습니다.

매매 평가익은 원화강세에 따른 비화폐성 이익 1,061억원 및 SK하이닉스 매각익 456억원 등 일회성 이익과 전분기 인식했던 국민행복기금 손상차손이 크게 줄어듬에 따라 전년동기 대비 224.9% 상승 및 전분기 대비 565.7% 증가하였습니다.
이에 따라, 상반기 그룹의 일반영업이익은 전년동기 대비 7.8% 및 전분기 대비 19.6% 증가한 3조 1,890억원을 시현하였습니다.

상반기 판매관리비는 전년동기 대비 1.1% 증가에 그친 1조 8,705억원으로 적정한 범위 이내에서 관리되고 있으며, 2분기 하나대투증권 희망퇴직 관련 비용 166억원을 감안하면 전년 동기 수준에 판관비를 유지하고 있습니다.

2분기 대손충당금은 주요한 Credit Event 없이 안정적인 흐름을 보임에 따라 전분기 대비 310억원 감소한 2,617억원으로 연간 가이드라인 범위 이내에서 관리되고 있습니다.

P18. 관계사별 손익

18 페이지, 관계사별 손익 현황입니다.

그룹의 주요 관계사인 하나은행의 연결기준 2014년 상반기 당기순이익은 앞서 말씀 드린 바와 같이 5,562억원이고, 외환은행의 연결기준 당기 순이익은 3,195억원입니다.

상반기 관계사별 당기순이익 특이사항을 말씀 드리면, 하나은행 1분기 연결손익에는, 인도네시아 법인을 외환은행 법인으로 존속 통합 하면서 발생한 하나은행 현지법인 주식 처분익 973억원이 그룹연결손익으로 포함 되지 않았으며, 외환은행 2분기 연결손익의 경우에는, SK하이닉스 주식 매각익 중 448억원이 그룹 연결손익으로 포함이 되지 않았습니다. 이점 참고하시기 바랍니다.

하나대투증권과 하나캐피탈의 상반기 별도기준 당기순이익은 각각 192억원과 261억원을 시현하였습니다.

그 외 기타 관계사는 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

P19. NIM

19 페이지, 그룹 NIM 현황입니다.

앞서 말씀 드린 바와 같이 하나은행, 하나SK카드 그리고 외환은행을 합산한 그룹의 2분기 NIM은 전분기 대비 2bp 상승한 1.93%입니다.

하나은행의 경우 대출금의 안정적인 증가로 인한 포트폴리오 조정 효과 및 고금리 후순위채 상환으로 인한 이자 비용율 절감 효과로 인하여 전분기 대비 3bp 상승한 1.50%를 시현 하였으며, 외환은행의 경우 기업대출 가산금리 하락 정정 등 특이요인 및 원화 예대 스프레드 축소로 전분기 대비 3bp 하락한 2.04%를 시현 하였습니다. 외환은행은 NIM이 하락 하였음에도 불구하고 기업대출 중심으로 대출이 안정적으로 늘면서 이자이익은 전분기 대비 상승하였습니다.
최근 내수부양을 위한 금리인하 기대감이 커짐에 따라 6월 이후 시장 금리가 지속적으로 하락 중으로 당분간 이자수익 개선은 쉽지 않을 것으로 전망합니다만, 하반기 중 정기예금 비용율 관리와 우량 중소기업대출 비중 확대 등 지속적인 포트폴리오 개선으로 NIM 관리를 해 나갈 예정입니다.

P20. 비이자이익 / 판매비 및 일반관리비

20페이지는 비이자이익 및 판관비 부문입니다.

2014년 상반기 그룹의 비이자이익은 전년동기 대비 18.6% 증가한 8,687억원입니다.

특히 오른쪽 그래프에서 보시는 바와 같이, 2분기 그룹 수수료 수익은 4,530억을 시현하여 외환은행 인수 이후 분기 수수료 기준 최고치를 기록하였습니다. 신용카드 수수료를 비롯하여, 여신 및 외환 수수료와 자산관리 수수료의 양호한 증가를 통해 그룹 수수료 항목이 전반적으로 개선되었습니다.

상반기 판관비는 전사차원의 비용효율화 노력으로 인건비가 전년동기 대비 1.8% 감소하고 물건비는 전년동기 수준을 유지함에 따라 연간 판관비 예산 이내에서 관리되고 있습니다.

P.22 그룹 총자산 / 총부채 및 자본

22페이지 그룹 총자산/총부채 및 자본 현황입니다.

2014년 2분기말 기준 그룹 총자산은 314조 9천억원이며, 그룹의 신탁자산 78조 7천억원을 포함할 경우 그룹의 총자산은 393조 6천억원입니다.

이중 그룹의 주요 관계사인 하나은행과 외환은행의 신탁자산을 포함한 총자산은 각각 194조원 및 147조원입니다.
그룹의 총부채는 293조 5천억원이며, 자기자본은 21조 4천억원입니다.

P.23 원화대출금 / 예수금_하나은행

23페이지 하나은행의 원화대출금 및 예수금 현황입니다.

2014년 2분기말 기준 하나은행의 원화대출금은 잔액 기준으로 전년말 대비 2.4% 증가 및 전분기 대비 0.7% 증가한 110조원입니다.

부문별로 살펴보면,

대기업대출은 전년말 대비 2.9% 증가 및 전분기 대비 1.3% 증가한 17조원을 시현하였고, 중소기업대출은 전년말 대비 2.7% 증가 및 전분기 대비 0.8% 증가한 35조 3천억원을 시현하였습니다.

가계대출은 전년대비 2.4% 증가 및 전분기 대비 0.3% 증가한 56조원을 시현 하였습니다.
예수금은 평잔 기준으로 전년말 대비 2.4% 상승한 115조 3천억원을 시현하였습니다. 특히, 원화예수금 중 핵심저금리성 예금은 전년말 대비 7.1%, 전분기 대비 1.7% 증가한 16조 7천억원을 시현하여 양호한 조달구조 개선을 보여주었습니다.

P.24 원화대출금 / 예수금_외환은행

24페이지 외환은행의 원화대출금 및 예수금 현황입니다.

2014년 2분기말 기준 외환은행의 원화대출금은 잔액기준으로 전년말 대비 5.5% 증가 및 전분기 대비 2.4% 증가한 53조 2천억원 입니다.

부문별로 살펴보면,

대기업대출은 전년말 대비 12.8% 증가 및 전분기 대비 3.2 % 증가한 12조원을 시현하였고, 중소기업대출은 전년말 대비 10.9% 증가 및 전분기 대비 4.6% 증가한 19조 1천억원을 시현하였습니다.

반면 가계대출은 주택담보 대출금 감소로 인하여 전년동기 대비 3.7% 감소 및 전분기 대비 0.4% 감소한 21조 1천억원에 그쳤습니다.

예수금은 평잔 기준으로 전년말 대비 3.3% 상승한 69조원을 시현하였습니다.

P.26 자산건전성_그룹

26페이지 그룹 자산건전성 입니다.

그룹의 2014년 2분기말 기준 총 여신은 231조 4천억원을 기록하였으며, 고정이하 여신 금액은 3조 3천억원으로 총 여신은 전분기 대비 6,100억원 증가하고, 고정이하 여신 금액은 전분기 대비 440억원 증가하여, 고정이하 여신비율은 전분기 대비 0.02%p 상승한 1.42%를 시현하였습니다. 고정이하 커버리지 비율은 119.7%를 시현하였습니다.

그룹의 2분기중 상각, 매각 및 출자전환 이전에 증가된 총 고정이하여신, 즉 신규 NPL 증가 규모는 4,820억원으로 반기말 상시평가 등 계절적 요인을 감안하면 양호한 수준을 보여주었습니다. 그 중 하나은행과 외환은행을 합한 신규 NPL 증가 규모는 4,300 억원이며, 그외 기타 자회사의 신규 NPL 증가 규모는 500억원 수준입니다.

은행의 자산건전성에 대해서는 다음 페이지에서 좀 더 자세히 말씀 드리겠습니다.

P.27 자산건전성_하나은행

27 페이지 하나은행 자산건전성 입니다.

하나은행의 2014년 2분기말 총 여신은 126조 7천억원이며, 고정이하 여신은 전분기 대비 1,100억원 감소한 1조 6,800억원입니다.

이에 따른 2014년 2분기말 고정이하 여신 비율은 전분기 대비 9bp 하락한 1.33%이며, 고정이하여신 커버리지 비율은 전분기 수준인 118.7%입니다.

하나은행의 2분기말 연체율은 전분기 0.07%p 하락한 0.51%로 양호한 수준을 나타냈습니다.

P.28 자산건전성_외환은행

28 페이지 외환은행 자산건전성 입니다.

외환은행의 2014년 2분기말 총 여신은 85조 5천억원이며, 고정이하 여신은 전분기 대비 1,300억원 증가한 1조 8백억원 입니다. 이에 따른 2014년 2분기말 고정이하 여신 비율은 전분기 대비 0.15%p 상승한 1.27%이며, 고정이하 여신 커버리지비율은 전분기 대비 13.6%p 하락한 124.6 %입니다.

외환은행의 2014년 2분기말 연체율은 전분기 대비 0.06%p 상승한 0.56%로 비교적 안정적인 수준의 연체율을 보여주고 있습니다.

P. 29 대손충당금 분석

다음은 29페이지 대손충당금 현황입니다.

그룹의 2014년 2분기말 Credit Cost는 전분기 대비 0.03%p 하락한 0.48%를 시현하였으며, 하나은행과 외환은행의 Credit Cost는 각각 0.31% 및 0.59% 를 기록하였습니다.

P. 31 자기자본 현황_그룹

31 페이지, 그룹 자기자본 현황입니다.

2014년 2분기말 그룹의 예상 BIS 및 Tier 1 비율은 각각 12.23%, 9.56% 입니다.

그룹의 보통주 자본비율은 9.08%로 예상되며, 부채비율 및 이중 레버리지비율은 각각 28.48 %, 126.02%로 예상하고 있습니다.

P. 32 자기자본현황_은행

32 페이지, 하나은행 및 외환은행 자기자본 현황입니다.

2014년 2분기말 하나은행의 예상 BIS 및 Tier 1 비율은 각각 13.74 %, 10.78% 이며, 외환은행의 예상 BIS 및 Tier 1 비율은 각각 13.46%, 11.45% 입니다.

그 외 주요 경영지표에 대해서는 첨부를 참고해 주시기 바랍니다.

이상으로 2014년 상반기 하나금융그룹 실적발표를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.