하나금융그룹 실적 발표 행사에 참여해 주신 여러분, 안녕하십니까? 하나금융그룹 IR팀장 이정훈 입니다.

오늘 바쁘신 와중에도 불구하고 전화, 혹은 인터넷을 통해 참여해 주신 주주 여러분, 애널리스트 및 기타 시장 참가자 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2018년도 3분기 실적발표 행사를 시작하도록 하겠습니다. 그럼 우선 오늘 실적발표를 위해 참석하신 저희 그룹 임직원들을 소개해 드리겠습니다.

먼저 하나금융지주에서는 그룹 재무 및 전략 총괄이신 곽철승 전무님께서 참석하셨으며, 그룹 리스크 총괄이신 황효상 부사장님께서 참석 하셨습니다. 다음으로, KEB하나은행에서는 경영기획그룹 담당이신 이승열 전무님이 참석하셨고, 하나금융투자에서는 경영관리그룹 이상훈 전무님이 참석하셨습니다. 마지막으로 하나카드에서는 경영지원본부 권경택 본부장님이 오셨습니다.

오늘 진행은, 먼저 재무 및 전략 총괄이신 곽철승 전무님께서 경영실적에 대한 프레젠테이션을 드리겠으며, 그 다음 전화를 통한 질의/응답 시간을 갖는 순서로 진행토록 하겠습니다. 그럼 지금부터 하나금융그룹 2018년 3분기 경영실적에 대해 곽철승 전무님께서 발표해 주시겠습니다.

안녕하십니까? 하나금융그룹의 재무와 전략을 맡고 있는 곽철승 전무입니다. 지금부터 2018년 3분기 그룹 경영실적에 대해 말씀 드리겠습니다.

P 3. 2018년 3분기 경영실적 Highlights (1)

먼저 2018년 3분기 그룹 경영실적의 주요 사항입니다. 자료의 3페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

하나금융그룹의 2018년 3분기 누적 당기순이익은 전년 동기 대비 22.8% 증가한 1조 8,921억원을 시현하였으며, 상반기에 이어서 2005년 지주설립 이후 3분기 누적 당기순이익으로 최대 규모를 경신했습니다. 이중 3분기 당기순이익은 국내 증시 등 외부적 요인에 따른 수수료이익의 하락 및 분기 중 일회성 요인에 의한 판매관리비 증가 등으로 전분기 대비 7% 감소한 5,894억원을 기록하였으나, 이러한 일회성 및 계절적 요인을 감안한 경상적인 분기이익은 전분기와 유사한 규모이며, 전년동기 대비로는 15.6% 증가한 수준으로 견조한 추세를 이어가고 있습니다.

그럼 3분기 경영실적을 보다 자세히 설명 드리겠습니다.

첫번째로, 분기중 시장금리 하락 등의 영향으로 NIM이 소폭 축소되었음에도 불구하고, 양호한 대출자산 성장세가 계속되면서 은행부문 이자이익은 꾸준히 증가하였습니다. 반면 3분기 수수료이익은 상반기 중 집중된 대형 IB거래 등에 의한 기저효과로 인수자문수수료가 전분기 대비 하락하였으며, 국내 증시 부진에 따라 자산관리 관련 수수료가 감소하면서 전반적인 둔화 추세를 보였습니다. 이에 따라 그룹의 핵심이익은 전분기 대비 3.3% 감소하였으나, 전년동기와 비교할 경우에는 7.5% 늘어났으며, 3분기 누적 기준으로는 전년동기 대비 12.5% 증가하며 양호한 성장세를 보였습니다.

한편 판매관리비의 경우, 3분기중 실시한 특별퇴직 비용 및 제반 스포츠 마케팅 비용 등으로 약 880억원의 일회성 비용이 발생하였습니다. 또한 일부 계절적인 인건비 등 증가요소까지 추가되면서 3분기 중 판매관리비는 전분기 대비 13.3% 증가하였습니다. 다만 이러한 일회성 및 계절적 요인을 제거한 경상적 판매관리비는 전분기와 유사한 규모이며, 3분기 누계기준 총 판매관리비는 2조 8,716억원으로, 명목금액 기준으로도 연간 경영계획 범위 내에서 적절히 관리되고 있습니다.

다음으로 대손충당금은 추석연휴가 분기말에 집중되면서 이자상환이 지연된 데 따른 일시적 단기연체 증가 등으로 적립액이 소폭 증가하였으나, 일부 일회성 충당금이 환입되면서 3분기말 누적 대손비용률은 지주사 설립 후 최저 수준인 12bp를 시현하였습니다.

페이지 우측 하단을 보시면, 2018년 3분기말 누적기준 그룹의 ROE 및 ROA는 각각 10.17% 및 0.69%를 달성했습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 3분기 판관비가 일시적으로 증가하면서 그룹의 Cost to Income Ratio가 50%를 소폭 상회하고 있으나, 일회성 비용을 감안할 경우 전분기와 유사한 49% 미만 수준으로서, 주요 경영지표는 안정적으로 관리되는 모습입니다.

P 4. 2018년 3분기 경영실적 Highlights (2)

다음으로 4페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 NIM입니다.

KEB하나은행 및 하나카드를 합한 그룹의 2018년 3분기 NIM은 전분기 대비 3bp 하락한 1.96%입니다. 이는 예대 Pricing 강화 및 대출 포트폴리오 조정 등 마진 개선을 위한 내부 노력이 계속되었음에도 불구하고, 3분기 시장금리가 전분기 대비 하락한 가운데 환율상승에 따라 외화요구불예금이 감소했으며, 규제비율 준수를 위해 원화예금 조달과 외화 중장기차입을 선제적으로 실시하였고, 작년 11월 기준금리 인상에 따른 부채 Repricing 효과가 계속된 것에 기인합니다. 3분기 후반부터는 시장금리가 일부 회복세를 보이고 있어 금년 중 NIM은 양호한 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 앞으로도 안정적인 예금기반 확대 및 규제강화에 대한 선제적 분할조달 실시 등을 통해 조달비용률을 관리하여 NIM을 개선시켜 나갈 예정입니다.

한편 이러한 NIM 하락에도 불구하고, 3분기 이자이익은 중소기업대출 및 주택담보대출을 중심으로 양호한 대출자산 성장세를 기록하면서 전분기 대비 1.8% 증가하였으며, 3분기 누적 기준으로도 전년동기 대비 11.4% 증가한 4조 1,691억원을 달성했습니다. 이에 따라 분기 및 누계 기준으로 그룹 설립 이후 최대실적을 경신했습니다.

수수료이익의 경우 전분기 대비 14.8% 감소한 5,259억원을 시현하였습니다. 우선 앞서 말씀드린 바와 같이, 상반기에 집중되었던 대형 IB거래의 기저효과로 인해 인수자문수수료가 크게 감소하였습니다. 또한 최근 국내 주식시장이 부진한 흐름을 보이며 거래대금이 급감한 가운데, 홍콩 H지수 후퇴에 따른 관련 ELS상품의 조기상환이 줄어들면서, 자산관리 관련 수수료가 전분기 대비 하락하였습니다. 이러한 여건에도 불구하고, 3분기 중 수수료이익은 전년동기 대비 1.7% 늘어났으며, 2018년 3분기 누적 기준으로도 전년동기 대비 15.3% 증가한 1조 7,330억원을 기록했습니다. 이에 따라 이자이익과 마찬가지로 수수료이익 또한 3분기 누적 기준으로는 최대 규모의 실적을 달성했습니다.

자료 우측 하단의 그래프를 보시면, 3분기말 은행부문 원화대출은 전분기말 대비 2.6%, 전년말 대비 6.7% 성장했습니다. 가계대출은 주택담보대출 중심의 성장이 계속되었으며, 기업대출은 SOHO를 비롯한 전반적인 중소기업대출이 높은 증가세를 보이면서 은행 대출자산의 견조한 성장을 뒷받침했습니다.

P 5. 2018년 3분기 경영실적 Highlights (3)

다음으로 5페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.

2018년 3분기말 그룹 고정이하 여신비율은 전분기말 대비 10bp 하락한 0.61%입니다. 연체율의 경우, 최근 다소 보수적인 경기전망 등 매크로 환경의 변화로 인하여 SOHO를 포함한 중소기업대출 중심으로 소폭 상승했으나, 일부 대기업대출 정상화로 연체율이 감소하면서 전분기와 동일한 0.4%를 기록했습니다. 그룹 누적 대손비용률은 9월말 추석연휴 직후 영업일수가 이틀에 그치면서, 이자상환 지연에 따른 일시적 단기연체금액 증가로 인해 충당금 적립액이 다소 증가하였으나, 일회성 충당금 환입이 발생하면서 전분기 대비 2bp 하락한 12bp를 시현했습니다. 일회성 요인을 제외한 경상적인 충당금이 전분기 대비 소폭 증가하였으나, 이는 대출자산 성장에 따른 자연 증가분을 포함하고 있으며 연간 경영계획 범위 내에서 적절히 관리되고 있습니다. 당사는 향후 국내 경기침체 등에 따른 자산 부실화에 대비해 한계차주에 대한 사전관리를 지속적으로 강화할 계획입니다.

그룹의 3분기말 보통주자본비율은 전분기말 대비 11bp 상승한 12.99%로 예상됩니다. 전분기 원화약세 및 중간배당 실시 등으로 잠시 하락하였으나, 양호한 대출성장세에도 불구하고 리스크를 고려한 성장전략에 따라 위험가중자산이 안정적으로 관리되면서 자본비율이 크게 개선되었습니다.

P 7. 그룹 연결손익

다음은 그룹의 경영실적을 항목별로 자세히 말씀드리겠습니다. 먼저 7페이지 그룹연결 손익 계산서를 참조해 주시기 바랍니다.

그룹의 일반영업이익부터 설명드리겠습니다. 2018년 3분기 일반영업이익 중 이자이익은 1조 4,271억원을 시현했으며, 앞서 말씀드린 바와 같이 NIM 하락에도 불구하고 양호한 대출 성장에 힘입어 전년동기 대비 9.9%, 전분기 대비 1.8% 증가했습니다.

분기 수수료이익은 5,259억원으로 전분기 대비 14.8% 감소했습니다. 이는 상반기 기저효과로 인해 인수자문 수수료가 감소한 가운데, 국내 증시 부진 및 ELS 조기상환규모 축소 등으로 자산관리 수수료가 줄어드는 등, 수수료이익 항목이 전반적인 하락세를 보인 것에 기인합니다. 다만 전년동기 대비로는 1.7% 증가했으며, 이에 따라 3분기 누계 기준으로 양호한 성장세를 유지했습니다.

한편 3분기 매매평가익은 전분기 대비 큰 폭으로 개선된 1,532억원을 기록했습니다. 2분기 중 원화 약세에 따른 약 1,000억원 규모의 비화폐성 환산손실이 발생했던 기저효과가 주된 원인이며, 유가증권 운용수익 또한 전분기 대비 증가했습니다.

마지막으로 2018년 3분기 판매관리비는 전년동기 대비 4.7%, 전분기 대비 13.3% 증가한 1조 394억원을 시현했습니다. 3분기 중 실시한 특별퇴직 및 월드컵 관련 스포츠 마케팅비 등 일회성 비용이 약 880억원 발생한 가운데, 임금피크 퇴직 등 계절적인 인건비 상승 요인까지 더해지면서 판매관리비가 일시적으로 증가했습니다. 다만 앞서 말씀드린 것처럼 경상적인 3분기 판매관리비는 전분기와 유사한 수준을 유지하고 있으며, 일회성 및 계절적 요인을 포함한 기준으로도 연간 경영계획 범위 내에서 안정적으로 관리되고 있습니다.

P 8. 관계사별 손익

다음으로 8페이지, 관계사별 손익 현황입니다.

그룹의 주요 관계사인 KEB하나은행의 2018년 3분기 누적 당기순이익은 전년동기 대비 16.1% 증가한 1조 7,576억원을 달성하며, 은행 통합 이후 3분기 누적 기준으로 최대 실적을 경신했습니다.

하나금융투자의 3분기 누적 연결기준 당기순이익은 1,420억원으로 전년동기 대비 53.7% 증가하였습니다. 3분기 당기순이익은 상반기 기저효과와 영업환경 악화 등으로 수수료이익이 감소하면서 전분기 대비 하락하였으나, 전년동기 대비로는 소폭 증가한 수준을 달성하면서 전반적인 경상이익 창출 능력이 향상된 모습을 보였습니다.

하나카드의 3분기 누적기준 당기순이익은 801억원으로 전년동기 대비 17.7% 감소했습니다. 다만 이는 상반기 실적발표 시 말씀드린 내용과 마찬가지로 작년 1분기에 발생한 일회성 대출채권 매각이익에 기인하며, 하나카드의 3분기 당기순이익은 취급액 증가에 따른 신용판매매출 증가 및 대손충당금 감소 등으로 전분기 대비 9.1%, 전년동기 대비 28.3% 증가하는 등 양호한 개선세를 보이고 있습니다.

기타 관계사의 경우 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

P 9. NIM, P 10. 비이자이익, P 11. 판관비

9페이지에서 11페이지는 앞에서 설명드렸던 NIM, 비이자이익 및 판매관리비 세부현황 입니다. 자료를 참고하시기 바랍니다.

P 13. 그룹 총운용 / 총조달

다음은 13페이지, 그룹 총자산, 총부채 및 자본 현황입니다.

2018년 3분기말 기준 그룹 총자산은 381.9조원이며, 그룹의 신탁자산 104조를 포함할 경우 그룹의 총자산은 485.9조원입니다. 그룹의 총자산 중, 주요관계사인 KEB하나은행의 신탁자산을 포함한 총자산은 393.7조원입니다.

그룹의 총부채는 355.4조원이며, 자기자본은 26.5조원입니다.

P 14. KEB하나은행 원화대출금 / 예수금

다음으로 14페이지, KEB하나은행의 원화대출금 및 예수금 현황입니다.

2018년 3분기말 기준 KEB하나은행의 원화대출금은 전분기말 대비 2.6%, 전년말 대비 6.7% 증가한 200.8조원입니다. 대출성장 내용을 부문별로 살펴보면, 기업대출은 95.7조원으로 전년말 대비 7.4% 증가했습니다. 이 중 대기업대출은 14.9조원으로 전년말 대비 3.8% 성장에 그친 반면, 중소기업대출이 8.3% 증가한 79.1조원을 기록하면서 수익성 중심의 대출성장을 주도하였습니다. 특히 3분기 중소기업대출은 상반기 성장을 견인했던 SOHO대출뿐만 아니라 외감, 비외감 법인대출의 실적 개선세가 돋보였습니다.

가계대출의 경우 신용대출 증가율이 둔화되었으나, 주택잔금대출 및 전세대출 관련 시장 수요가 견조한 수준을 유지하면서 전분기말 대비 2.4%, 전년말 대비 6.1% 늘어난 105.1조원을 기록했습니다.

2018년 3분기말 기준 원화예수금은 전년말 대비 4.9% 증가한 203.7조원입니다. 핵심저금리성 예금이 전분기말 대비 2% 감소했으나, 평잔 기준으로는 소폭 증가한 수준을 기록했습니다. MMDA는 터키 금융불안에 따른 일부 MMF 환매제한으로 공공기관 인출이 증가한 가운데, 기업 반기 배당자금 지급이 집중되면서 전분기말 대비 3.8% 감소했습니다. 아울러 정기예금 조달이 전분기말 대비 5.8% 증가함에 따라, 저금리성 예금 비중은 33.4%로 전분기말 대비 1.7%p 하락하였습니다. 국내외 경제상황의 변화로 인해 조달구조의 급격한 개선은 당분간 쉽지 않을 것으로 전망됩니다만, 저비용 조달기반 강화 방안을 지속적으로 추진하여 핵심예금 비율을 적극 관리해 나갈 계획입니다.

참고로 오른쪽 그래프 하단에서 보시는 바와 같이 2018년 3분기말 기준 예대율은 98.9%입니다.

P 16. 그룹 자산건전성

다음으로 16페이지, 그룹 자산건전성입니다.

그룹의 2018년 3분기말 총여신은 전년말 대비 6.9% 증가한 263조원입니다. 고정이하여신 금액은 3분기중 신규부도 금액이 소폭 감소한 가운데, 일부 대기업여신이 정상화되고 담보처분을 통한 회수금액이 증가한 영향으로, 전년말 대비 15.7% 감소한 1.6조원을 기록하였습니다. 이에 따른 그룹의 3분기말 고정이하 여신비율은 전분기말 대비 10bp 하락한 0.61%를 시현하면서 지속적으로 하향 안정화되고 있습니다. 페이지 우측 상단을 보시면, 3분기 중 상매각 및 출자전환 이전에 증가된 신규 고정이하여신 금액은, 앞서 말씀드린 대기업대출 정상화 등으로 -217억원을 기록하였으며, 일회성 요인을 감안하더라도 전분기 대비 감소한 수준을 보이고 있습니다.

은행의 자산건전성에 대해서는 다음 페이지에서 좀 더 자세히 말씀 드리겠습니다.

P 17. KEB하나은행 자산건전성

17 페이지 KEB하나은행 자산건전성 입니다.

KEB하나은행의 2018년 3분기말 총여신은 전년말 대비 6.5% 증가한 231.3조원이며, 고정이하여신은 20.1% 감소한 1.3조원입니다. 이에 따른 고정이하 여신비율은 전분기말 대비 11bp 하락한 0.55%이며, 2018년 3분기말 고정이하여신 커버리지 비율은 전분기말 대비 7%p 상승한 84.1%입니다.

KEB하나은행의 3분기말 연체율은 0.29%로 전분기말 대비 1bp 하락했습니다. SOHO를 포함한 중소기업대출 및 가계대출의 연체율이 소폭 상승하였으나, 일부 대기업대출 정상화에 따른 연체율 하락으로 상쇄되면서 전분기의 안정적인 수준을 유지하였습니다. 연체율이 아직 역사적으로 낮은 레벨에 머물러 있습니다만, 국내외 기준금리 인상에 따른 건전성 악화가 우려되는 점을 감안하여, 당사는 선제적 리스크 관리 강화를 통해 부실발생을 조기에 방지하고 연체율 증가를 최소화 해 나가겠습니다.

P 18. 대손충당금 분석

다음은 18페이지 대손충당금 현황입니다.

앞서 말씀드린 바와 같이 2018년 3분기말 누적기준 대손비용률은 0.12%를 시현하였으며, KEB하나은행의 누적 대손비용률은 전분기말 대비 2bp 하락한 0.02%를 기록하였습니다.

P 19. 자본적정성

마지막으로 19페이지, 자본적정성 현황입니다.

2018년 3분기말 그룹의 BIS비율, Tier1 비율은 각각 14.89%, 13.50%로 예상됩니다. 보통주자본비율의 경우 위험가중자산이 안정적으로 관리되는 가운데 이익잉여금이 견조한 성장세를 보이면서 전분기 대비 11bp 상승한 12.99%를 기록할 것으로 예상됩니다.

그 외 관계사별 세부자료 및 주요 경영지표에 대해서는 첨부자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이상으로 2018년 3분기 하나금융그룹 실적발표를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.