하나금융그룹 실적 발표 행사에 참여해 주신 여러분, 안녕하십니까? 하나금융그룹 IR팀장 이정훈 입니다.

오늘 바쁘신 와중에도 불구하고 전화, 혹은 인터넷을 통해 참여해 주신 주주 여러분, 애널리스트 및 기타 시장 참가자 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2020년 1분기 실적발표 행사를 시작하도록 하겠습니다.

그럼 우선 오늘 실적발표를 위해 참석하신 저희 그룹 임직원들을 소개해 드리겠습니다.

먼저 하나금융지주에서는 그룹 재무 총괄이신 이승열 부사장님께서 참석하셨으며, 그룹 리스크 총괄이신 황효상 부사장님께서 참석하셨습니다.

다음으로, 하나은행에서는 경영기획그룹 담당이신 이후승 전무님이 참석하셨고, 하나 금융투자에서는 경영관리그룹 이상훈 부사장님께서 참석하셨습니다.

마지막으로 하나카드에서는 경영기획본부 김태홍 본부장님이 오셨습니다.

오늘 진행은, 먼저 재무 총괄이신 이승열 부사장님께서 경영실적에 대한 프레젠테이션을 드리겠으며, 그 다음 전화를 통한 질의/응답 시간을 갖는 순서로 진행토록 하겠습니다.

안녕하십니까? 하나금융그룹의 재무를 맡고 있는 이승열 부사장입니다. 지금부터 2020년 1분기 그룹 경영실적에 대해 말씀드리겠습니다.

P3. 2020년 1분기 경영실적 Highlights (1)

먼저 그룹 경영실적의 주요 사항입니다. 자료의 3페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

하나금융그룹의 2020년 1분기 당기순이익은 전년동기 대비 20.3% 증가한 6,570억원을 시현하였습니다. 코로나19 확산으로 글로벌 금융시장의 변동성이 급증하고 경기침체 우려가 가중되는 등 대내외 불확실성이 심화되었으나, 위기 극복을 위한 전사적인 노력과 더불어 비은행 및 글로벌 부문의 실적 개선에 힘입어 견조한 실적을 달성할 수 있었습니다. 올해는 국내 경제성장률이 외환위기 이후 최저 수준을 기록할 것으로 전망되면서, 실물경기 위축에 따라 금융업 경영환경 또한 크게 악화될 것으로 우려됩니다. 하나금융그룹은 앞으로도 내부적인 비용 효율화 및 리스크관리 강화 노력 등을 통해 양호한 실적을 유지하고 이익 안정성을 제고시킬 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

그럼 2020년 1분기 경영실적의 주요 사항을 설명 드리겠습니다.

우선, 1분기 그룹 이자이익은 전년동기 수준을 기록하였습니다. 분기중 NIM이 다소 하락하였음에도 불구하고, 국내 기업들의 선제적인 자금조달 수요에 대한 적극적인 대응, 그리고 가계 및 중소기업대출의 실수요 기반 증가세가 유지되면서 대출자산이 적정 수준으로 성장한 가운데, 중국, 인도네시아 등 글로벌 부문의 이자이익 증가세가 뒷받침된 것이 주된 요인입니다. 한편 수수료이익의 경우에는 신용카드수수료와 여신 및 외환관련수수료의 개선에 힘입어 전년동기 대비 증가하였습니다. 이에 따라 그룹의 이자이익과 수수료이익을 합한 핵심이익은 전년동기 대비 소폭 늘어나면서 그룹 경상이익은 안정적으로 유지되었습니다.

다음으로, 작년 4분기에 임금피크 조기퇴직 등 특별퇴직 비용 인식을 완료한 가운데 경상적인 비용 절감을 위한 그룹 차원의 노력이 지속된 결과, 1분기말 그룹 판매관리비는 전년동기 대비 12.1% 감소하면서 안정적으로 통제되었습니다. 1분기 Cost to Income Ratio 역시 전년동기 대비 큰 폭으로 하락하면서 비용효율성이 제고되었습니다. 전반적으로 지난해 말 선제적인 비용 집행을 통해 올해 판매관리비 증가 부담이 완화되는 모습을 보였으며, 향후 어려운 경영환경 속에서 Bottom Line의 안정화에 기여할 것으로 전망됩니다.

마지막으로, 최근 수년간 지속된 자산건전성 중심의 자산증대 전략을 통해 1분기 그룹 대손충당금이 양호하게 관리되었습니다. 또한 매년 초에 시행했던 Risk Component 수치 조정을 연말에 실시하는 것으로 변경하고 2019년 말에 추가 충당금 적립을 완료함에 따라, 전년동기와 비교 시 이례요인이 제거되는 기저효과가 발생하였습니다. 이에 따라 2020년 1분기말 그룹의 대손비용률은 전년동기 대비 12bp 하락한 13bp를 시현하였으며, 전분기 대비로도 5bp 개선되는 등 그룹 자산건전성은 안정적으로 관리되었습니다.

페이지 좌측 하단을 보시면, 2020년 1분기말 그룹의 ROE 및 ROA는 각각 9.38%, 0.63%로서, 전년동기 및 전분기 대비 상승하였으며, 그룹의 Cost to Income Ratio는 48.7%를 기록하였습니다.

P4. 2020년 1분기 경영실적 Highlights (2)

다음으로 4페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

하나은행 및 하나카드를 합한 그룹의 2020년 1분기 NIM은 전분기 대비 6bp 하락한 1.62%를 기록하였습니다. 이중 하나은행의 NIM은 1.39%로서 전분기 대비 2bp 하락하였습니다. 3월초 기준금리 인하로 예대 Pricing이 소폭 약화되었으나, 저금리성 예금 증대에 따른 포트폴리오 효율화로 하락폭이 상쇄된 가운데, 전분기말 거액의 일회성 연체이자 회수로 인한 기저효과가 소멸된 것이 주요 원인이었습니다. 한편, 카드 NIM은 코로나19 여파로 국내외 신용카드 결제수익이 감소한 상황에서, 이에 따른 비용 절감폭 중 일부가 NIM 산식에 반영되지 않은 영향 등으로 전분기 대비 하락하였으며, 그룹 NIM에도 영향을 주었습니다. 다만, 비용 절감폭이 온전히 반영된 신용카드 수수료이익은 전분기 수준이 유지되면서 실질적인 그룹 손익에는 별다른 영향이 없었습니다.

그룹의 2020년 1분기 이자이익은 NIM 하락에도 불구하고 대출자산 성장에 힘입어 전년 동기 수준이 유지되었으며, 수수료이익은 신용카드수수료, 그리고 여신 및 외환관련 수수료를 중심으로 전년 동기 대비 2.0% 증가하였습니다. 이에 따라 그룹의 1분기 핵심이익은 전년동기 대비 소폭 늘어난 1조 9,606억원을 시현하였습니다.

자료 우측을 보시면, 은행부문 원화대출은 전반적인 대출자산이 양호한 증가세를 기록한 가운데 분기말 대기업대출이 급증하면서 전분기말 대비 2.0% 성장한 222.7조원을 기록하였습니다.

P5. 2020년 1분기 경영실적 Highlights (3)

다음으로 5페이지입니다.

2020년 1분기말 그룹의 고정이하 여신비율은 0.47%로서 전분기말 대비 1bp 하락하였으며, 연체율은 전분기말 대비 1bp 증가한 0.31%를 기록하였습니다. 또한 1분기말 그룹 대손비용률은 앞서 말씀드린 것처럼 전분기말 대비 5bp 개선된 0.13%를 시현하는 등, 전반적인 자산건전성 지표가 안정적으로 관리되었습니다. 코로나19 확산 우려로 경제활동 정상화가 지연될 경우 경기 침체 및 자산건전성 악화 가능성이 높아질 것으로 예상되며, 향후 다양한 시나리오에 대비하여 리스크 요인을 점검하고 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다.

그룹의 2020년 1분기말 보통주자본비율은 전분기말 대비 7bp 하락한 11.89%를 기록할 것으로 예상됩니다. 분기중 원달러 환율 급등으로 RWA가 증가한 것이 주된 원인이었으며, 향후 환율이 안정화될 경우 경상적인 분기이익 시현과 함께 그룹 보통주자본비율도 점차 개선될 수 있을 것으로 전망됩니다.

P7. 그룹연결손익

다음은 그룹의 경영실적을 항목별로 자세히 말씀드리겠습니다. 먼저 7페이지 그룹연결 손익 계산서를 참조해 주시기 바랍니다.

그룹의 2020년 1분기 일반영업이익 중 이자이익은 전분기 및 전년동기와 유사한 수준인 1조 4,280억원을 기록하였습니다.

1분기 수수료이익은 5,326억원으로서, 전분기와 비교할 경우 인수주선☞자문수수료 감소로 인해 5.8% 하락하였으나, 전년동기 대비로는 앞서 말씀드린 것처럼 신용카드 수수료 등의 견조한 개선세에 힘입어 2.0% 성장하였습니다. 향후 글로벌 경기침체 지속으로 외환수수료, 자산관리 관련 수수료 등 일부 은행부문 수수료이익 항목의 성장은 다소 어려울 것으로 전망됩니다만, 신용카드, 증권중개 등 비은행부문 수수료 증대 노력 등을 통해 최대한 방어해 나가겠습니다.

이어서, 그룹의 2020년 1분기 매매평가익은 741억원을 기록하였습니다. 분기중 원달러 환율 상승으로 약 1,090억원의 비화폐성 환차손이 발생하면서 전년동기 대비 감소하였으며, 전분기와 비교할 경우 BIDV 지분투자 관련 일회성 파생이익 소멸에 따른 반대효과가 더해지면서 크게 하락하였습니다. 다만 이러한 일회성 요인을 제거한 경상적인 매매평가익은 전반적으로 양호한 수준을 달성하였습니다.

마지막으로, 그룹의 1분기 판매관리비는 9,279억원으로서 전분기 대비 20.7%, 전년동기 대비 12.1% 감소하였습니다. 이는 비용관리 효율화를 위한 그룹 차원의 노력이 지속된 가운데, 임금피크 조기퇴직 비용을 전년말 선제적으로 집행 완료한 것에 주로 기인합니다.

P8. 관계사별손익

이어서 8페이지, 관계사별 손익 현황입니다.

그룹의 주요 관계사인 하나은행의 2020년 1분기 당기순이익은 전분기 대비 59.1%, 전년동기 대비 15.6% 증가한 5,546억원을 기록하였습니다. 원화 약세에 따라 거액의 비화폐성 환차손이 발생하였으나, 핵심이익이 견조한 수준을 유지하였고 판관비 및 대손비용이 안정적으로 관리되면서 양호한 실적을 시현하였습니다.

다음으로 하나금융투자의 1분기 당기순이익은 467억원으로서, 글로벌 금융시장의 변동성 급증에 따라 인수주선☞자문수수료 이익 및 S&T실적이 하락하면서 전분기 대비 32.2%, 전년동기 대비 25.2% 감소하였습니다.

마지막으로 하나카드는 신용카드수수료가 증가세를 보인 가운데 일부 일회성 이익 발생에 힘입어 전분기 및 전년동기 대비 크게 개선된 303억원의 1분기 당기순이익을 달성하였습니다.

기타 관계사의 경우 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

P9. NIM, P 10. 비이자이익, P 11. 판관비

9페이지에서 11페이지는 앞에서 설명드렸던 NIM, 비이자이익 및 판매관리비 세부현황 입니다. 자료를 참고하시기 바랍니다.

P13. 그룹 총운용 / 총조달

다음은 13페이지, 그룹 총자산, 총부채 및 자본 현황입니다.

2020년 1분기말 기준 그룹 총자산은 440조원이며, 그룹의 신탁자산 126조원을 포함할 경우 그룹의 총자산은 565조원입니다. 그룹의 총자산 중, 주요관계사인 하나은행의 신탁자산을 포함한 총자산은 451조원입니다.

그룹의 총부채는 411조원이며, 자기자본은 29조원입니다.

P14. 하나은행 원화대출금 / 예수금, P15. 하나은행 부문별 대출 현황

다음으로 14페이지, 하나은행의 원화대출금 및 예수금 현황입니다.

2020년 1분기말 기준 하나은행의 원화대출금은 전분기말 대비 2% 증가한 222.7조원입니다.

대출성장 내용을 부문별로 살펴보면, 기업대출은 106.9조원으로 전분기말 대비 3.1% 증가했습니다. 이중 대기업대출은 금융시장 변동성 확대에 따른 분기말 자금수요 급증에 힘입어 전분기말 대비 14.4% 늘어난 15.6조원을 기록하였으며, 중소기업대출은 우량 중소법인의 실수요에 기반한 성장세가 지속되면서 전분기말 대비 1.7% 증가한 89.4조원을 시현하였습니다.

가계대출의 경우 전분기와 마찬가지로 전세자금대출 및 신용대출 수요가 계속되며 전분기말 대비 0.9% 성장한 115.8조원을 기록하였습니다.

2020년 1분기말 기준 원화예수금은 전분기말 대비 3.0% 늘어난 237조원입니다. 핵심저금리성 예금이 5.8%, MMDA가 13.8% 증가하였으며, 이에 따라 1분기말 저금리성 예금 비중은 전분기말 대비 상승한 35.1%를 기록하였습니다. 참고로, 오른쪽 그래프 하단에서 보시는 바와 같이 2020년 1분기말 기준 예대율은 96.8%입니다.

15페이지는 하나은행의 부문별 대출 현황입니다. 자료를 참고하시기 바랍니다.

P 17. 그룹 자산건전성

다음으로 17페이지, 그룹 자산건전성입니다.

그룹의 2020년 1분기말 총여신은 전분기말 대비 3.1% 증가한 295.4조원이며, 고정이하여신 금액은 전분기말 대비 2.6% 증가한 1.4조원입니다. 이에 따른 그룹의 고정이하 여신비율은 0.47%로서 전분기말 대비 1bp 하락하였습니다.

페이지 우측 상단을 보시면, 1분기 중 상매각 및 출자전환 이전에 증가된 신규 고정이하여신 금액은 2,902억원으로서, 감독규정 개정에 따라 일부 비은행 자회사의 건전성 분류기준이 변경되면서 전분기말 대비 증가하였습니다.

은행의 자산건전성에 대해서는 다음 18페이지에서 좀 더 자세히 말씀 드리겠습니다.

P18. 하나은행 자산건전성

하나은행의 2020년 1분기말 총여신은 전분기말 대비 3% 증가한 256.6조원이며, 고정이하여신은 2.2% 감소한 1조원입니다. 이에 따른 고정이하 여신비율은 전분기말 대비 2bp 하락한 0.37%이며, 1분기말 고정이하여신 커버리지 비율은 전분기말 대비 1%p 상승한 95.1%입니다.

하나은행의 2020년 1분기말 연체율은 전분기말 대비 1bp 상승한 0.21%를 기록하며 안정적으로 관리되었습니다.

P19~20. 대손충당금 분석

다음으로 19페이지를 보시면, 2020년 1분기말 그룹 대손비용률은 0.13%를 시현하였으며, 이어서 20페이지에 표시되어 있듯이, 하나은행의 대손비용률은 0.06%를 기록하였습니다.

P21. 자본적정성

마지막으로 21페이지, 자본적정성 현황입니다.

2020년 1분기말 그룹의 BIS비율, Tier1 비율은 각각 13.80%, 12.57%로 예상되며, 보통주자본비율의 경우 11.89%를 기록할 것으로 예상됩니다. 앞서 말씀드린 것처럼 분기중 원화가치가 큰 폭의 약세를 보이면서 전반적인 자본비율이 전분기말 대비 하락하였습니다. 다만 규제수준 대비 자본비율 여력은 충분하게 유지되고 있으며, 앞으로도 안정적인 경영성과 개선을 기반으로 자본효율성 및 주주가치를 제고할 수 있도록 노력을 기울여 나가겠습니다.

이상으로 2020년 1분기 하나금융그룹 실적발표를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.